ฟินันเซีย ไซรัส ปรับคำแนะนำหุ้นสื่อสารเป็น Underweight แนะขาย TRUE-DTAC
ส่วน ADVANC ถือรอปันผลพิเศษ
บทวิเคราะห์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า ในระยะสั้นปรับคำแนะนำการลงทุนกลุ่ม
สื่อสารเป็น “Underweight” จากเดิม “Overweight” ไปก่อน โดยกรณีเลวร้ายที่ไม่มี 3G ทำ
ให้ต้องกลับไปอิงการประเมินราคาเป้าหมายของหุ้นบนสัมปทานปัจจุบัน (2G) จึงปรับคำแนะนำ
DTAC ลงเป็น “Sell” ไปก่อน เนื่องจากราคาหุ้นปรับขึ้นมาใกล้ราคาเป้าหมายปี 11 บน 2G ที่
47 บาทแล้ว แม้คาดอัตราการโตของกำไรในปี 10 โดดเด่นสุด +41% และคงคำแนะนำ “Sell”
TRUE ส่วน ADVANC ราคาหุ้นระยะสั้นน่าจะมีการปรับฐานเช่นกัน แต่มีโอกาสปรับลงน้อยกว่า
และน่าจะ Safe มากสุด เนื่องจากหากไม่ต้องลงทุน 3G บริษัทมีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษ อย่างน้อย
หุ้นละ 3 บาทจากคาดเดิมที่ 6.30 บาท รวมกันเป็นอย่างน้อย 9.30 บาท ที่ราคาหุ้นปัจจุบันจะคิด
เป็น Dividend yield ระดับ 9.6% ปรับคำแนะนำลง เป็น “HOLD”
เรียบเรียง โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร
อนุมัติ โดย ดวงสุรีย์ วายุบุตร์
อีเมล์แสดงความคิดเห็น commentnews@efinancethai.com
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย วันที่ 17/09/10 เวลา 10:24:09
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น